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东莞证券债务融资总部提供资本市场直接债务融资服务,包括企业债(一般城投债、专项债券等)、公司债(面向公众投资者公开发行公司债券、面向合格投资者公开发行公司债券、非公开发行的公司债券)、可转债、资产证券化等产品的承销、发行,同时为企业的各类债务融资行为提供综合顾问服务;为企业设计专业化、个性化的债务融资综合方案。

债务融资总部下设项目一部(上海)、项目二部(深圳)、资本市场部和项目管理部四个部门,业务范围遍布全国各地,有人才优势、信息优势和资金优势,实现高效的资金供需的对接。东莞证券债务融资总部将以专业的服务技能、卓越的承销能力为发行人提供全方位的债务融资服务。

业务优势

渠道优势: 我们已建立以全国性商业银?#23567;?#22522;金管理公司、证券公司为主,地方商业银?#23567;?#20449;用社、信托公司为辅的完善的资

金网络,为客户融资的顺利执行提供了重要保证。

专业优势: 我们在非公开发行公司债(私募债)等债券融资产品方面走在全国前?#23567;?#19996;莞证券已跻身全国非公开发行公司债券

承销商前十,特别是在政府平台类项目的发行总额上,占有一定市场份额,与同业相比,有明显的优势,已成为地

方政府融资的专家和优秀顾问。

成本优势: 依托公司总部所在地的资金优势、金融机构股东的支持以及公司较大的信用债投资规模,在开展债券融资业务时,

具备强大的发行成本控制能力,能?#34892;?#25511;制发行利率,为发行?#31169;?#32422;财务成本。

企业债

公司债

11扬子江债

50,000万元

主承销商

11海城债

80,000万元

主承销商

14丹徒建设

150,000万元

主承销商

12金王债

20,000万元

主承销商

私募债

13宁物流

20,000万元

承销商

13淮物流

30,000万元

承销商

13天子湖

25,000万元

承销商

13寿农01

14,000万元

承销商

13惠农发

24,000万元

承销商

私募债

13荣丰01

10,000万元

承销商

13淮软01

11,500万元

承销商

13丰投01

8,000万元

承销商

13淮软02

9,000万元

承销商

13新沂01

11,000万元

承销商

13华鑫01

10,000万元

承销商

13新沂02

8,000万元

承销商

13华鑫02

10,000万元

承销商

私募债

14宁新城

25,000万元

承销商

14武交通

20,000万元

承销商

14槐海01

10,000万元

承销商

14航空城

20,000万元

承销商

14淮物流

25,000万元

承销商

14槐海02

20,000万元

承销商

14云海01

20,000万元

承销商

14云河02

10,000万元

承销商

首次上市公开发行,配股、增发等再融资,股份制改造与上市辅导,私募股权投资基金?#24179;椋?/p>

业务优势

人员优势: 现有骨干人业务人员的证券从业经验均超5年,对保证业务质量的稳定性起到重要作用。

协调优势: 公司与国家证券主管部门建立并保持着良好的沟通关系,能够为企业的发行工作及时地协调沟通,因?#22235;?#22815;及时

捕捉国家政策调整动向,更好地为企业提供全方位的服务。

风控优势: 成熟的?#20449;?#20851;键问题经验,并由资深人士组成内核小组,对项目进行法律和财务审核,?#34892;?#38477;低了风险。

东莞证券投资银行部近5年的主要业绩:

广东榕泰 瑞普生物 天龙 / / / / / / / / / / /

全国股份转让系?#25345;?#21147;于为企业提供完善的资本市场服务,并推动企业实现自身的“基因改造”。
东莞证券场外市场业务部专?#26696;?#36131;全国股转系统体系的业务,业务范围覆盖全国股转系统推荐挂牌、股权融资、债权融资、并购重组、?#20013;?#30563;导、做市交易、转板等,是中小企业融资专业服务的首选。

业务优势

东莞证券场外市场业务部下设有市场发展部、业务部、?#20013;?#30563;导部、私募融资部、做市业务部和综合业务部六个二级部门,拥有一支专业过硬、经验丰富的团队,成?#26412;?#20026;财务审计、金融、法律等领域的专业队伍,这支队伍有明晰的洞察力和高度的执行力,专业负责、智慧敬业,可为您提供推荐挂牌、股权融资、债券融资、并购重组等一系列资本市场的专业服务。

业务内容

全方位,全业务链条金融服务


  • 股份制改制
  • 推荐挂牌
  • ?#20013;?#30563;导
  • 做市服务
  • 股份融资
  • 债券融资
  • 股权激励
  • 并购重组
  • 管理咨询
  • 行业研究
  • 转板上市

? 发起设立新三板股权投资基金

? 每季举行?#20013;?#30563;导培训与服务专题会议

? 每季举办高端资本论坛

? 每日“东莞证券新三板服务”微信服务时刻在您身边

? 设立私募融资部,定期为挂牌企业搭建投融对接平台

? 设立专门做市业务部,全力开展做市业务

? 大投行体系时刻准备为转板上市提供服务

咨询热线:0769-22119400

成功案例

东莞证券推荐已挂牌的新三板企业

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